涨价已经失去意义
2026年第一季度, DRAM合约价环比出现剧涨, 涨幅在90%到95%之间, 到了第二季度, 又在第一季度基础上进一步上涨, 涨幅处于55%至60%的范围。这样的涨幅并非单纯的供需失衡所能解释, 完全是市场的一种扭曲状态。宇瞻科技的高管直接表明“再涨价已经没有任何意义”, 原因在于即使买方付出诸多金钱, 也不一定能够获得货物。
下一年会释出的内存原厂供货份额, 有可能只有先前的大概30%左右了。也就是说, 就算企业乐意接受极高的价格, 也没法保障一定能得到稳定的货原。其中, 对于那些凭靠内存服务器厂商来看, 抢到货源已然是关系到企业生死存亡的首要风险了。对于PC品牌商而言, 抢到货源也成了关系企业生死存亡的首要风险。对于工业设备制造商来讲, 抢到货源同样变为了关系企业生死存亡的首要风险。
AI数据中心吸干产能
在AI数据中心里, 客户预算充足, 需求也十分殷切, 几乎吸纳了从消费市场释放出的所有产能, 英伟达、微软、谷歌等诸多科技巨头, 正在全球范围内, 疯狂地建设AI算力基础设施, 每一座数据中心, 都需要海量的高带宽内存, 以及服务器DRAM。
拿微软来讲, 2026年有着一项计划, 这项计划是要在AI基础设施方面投入超过800亿美元, 这里面有相当一部分的资金是用于采购内存芯片的。而这些订单对于内存原厂而言, 利润是丰厚的并且是稳定的, 基于此, 原厂理所当然会优先安排生产AI级别的高端产品, 如此一来, 普通消费级DRAM的产能就被持续不断地压缩了。
消费市场无人问津
和AI市场的火热形成显著反差, DIY装机玩家、个人消费电子产品的需求已然极其疲弱。在2026年上半年期间, 全球PC出货量相较于同比下滑了8%, 消费者对于升级电脑配置的意愿持续降低。
2026年时, 普通消费者购买一条16GB容量的DDR5内存, 其价格相较于年初已然翻了一倍有余, 从300元涨至接近700元 , 面对这般夸张幅度的上涨, 不少玩家选择推迟装机计划, 或者转而前往二手市场找寻旧款内存, 这进一步使得消费市场的购买力被削弱。
2027年供应量骤降七成
宇瞻科技作出预测, 通用DRAM的供应量, 到2027年时, 会比当下再降低70%。这所意味的是, 市场当中流通的通用内存数量, 将会回归到程度极低的水平, 整个行业将会面临实实在在的“颗粒荒”。
越来越多的, 把大量晶圆产能正往HBM 高带宽内存以及DDR5服务器内存转去的, 是三星、SK海力士和美光这三大原厂, 大幅削减了通用DDR4以及消费级DDR5的产能。预估2027年通用DRAM的月产量, 将会从当前大约120万片晶圆, 下降到不足40万片。
企业抢货成为常态
现今, 那内存采购已然从原本的价格商谈, 转变成为了货源方面的激烈争抢。众多中型服务器厂商以及工控设备制造商, 已纷纷派遣专人长期驻守在韩国以及中国台岛的地区, 与原厂还有代理商维持全天不间断保持沟通, 其目的只是为了在每月所释放出来的少量货源当中, 能够分得一部分份额。
深圳有一家工控主板厂商, 其采购负责人作出透露, 在2026年上半年的时候, 该厂商的内存采购成本跟之前相比, 同比增加了180%, 然而即便处于这种状况之下, 却依旧没办法确保每个月的生产需求能够得到满足, 此公司已然着手开始调整产品线, 目的是减少对内存容量的依赖程度, 甚至还考虑把部分产品改用国产替代方案。
普通用户何去何从
面临的并非内存贵不贵之事对于普通消费者来说, 购买情况是更关键的, 是否买得到才是重点。2027年时, DIY装机市场也许会步入一个从未有过的严寒时间段, 内存条会变成比显卡更为稀有紧缺的配件。
处在有装机需求的情境下, 建议于2026年下半年尽可能早地去购入内存, 虽它价格偏高, 不过这也胜过买不到的情况。与此同时, 能够对国产内存厂商像长鑫存储的进展予以关注, 要是国产DDR5能够在2027年达成规模量产, 也许就能够缓解一部分供应压力。但在这之前, 内存市场的疯狂恐怕还会持续相当长的一段时间。
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